远洋集团获银团合作委员会相沿 境外债贬责加快

发布日期:2024-09-29 12:07    点击次数:182

远洋集团获银团合作委员会相沿 境外债贬责加快

7月18日,远洋集团(03377.HK)败露境外债务贬责的又一枢纽证实,远洋已细腻取得境外银团合作委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总和的约50%)对重组决策主要条目的容许,已有主要债权东谈主签署重组相沿合同(“RSA”),为举座决策的通过提供紧要保险。远洋集团默示,本次银团合作委员会的相沿与RSA的缔结,是公司境外债务鼓动的一个紧要里程碑,远洋对此默示感谢,并邀请更多债权东谈主加入RSA,共同推动重组决策的实际。

公告初次败露了远洋境外债务重组决策,共遮蔽债务本金56.36亿好意思元。该决策尊重各境外债权东谈主的优先劣后规则和法律结构,向债权东谈主提供新单子或新贷款、强制可调动债券、新永续债手脚重组对价,在远洋可承债智商限制内最猛进度地磋商境外债权东谈主的利益,决策相对求实、可操作性较强。

决策裸露,远洋将面向债权东谈主刊行年利率3%的22亿好意思元新债,并提供全面详尽的增信保险。远洋提供了多项境外钞票的抵质押或其他情势的增信、拟新增加家景外主体担保、提供多个境内钞票的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信,裸清晰远洋对境外债务重组的衷心。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债,在重组顺利后的商定时辰聘用转股,或在顺利后满24个月时扫数转股。债权东谈主也可聘用新永续债手脚替代项。

远洋集团默示,夙昔几个月,公司一直与债权东谈主保执建造性对话,以结束适合各方利益的境外债重组决策,决策经由与讼师和孤立计帐分析师的多方磋磨与多轮论证,旨在平正平正的前提下,最大化债权东谈主的价值回收,同期为公司树立永远可执续的本钱结构,为将来缱绻与发展创造更为故意的环境。